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[讨论] 运营商资本开支平稳，而有线投资是最大亮点！

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发表于 2015-12-10 10:32:17 只看楼主

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一、电信资本开支呈周期性
2014-2015 年是国内LTE 规模建设高峰年，2014 年中国移动大规模建设了50万个LTE 基站，2015 年中国电信、中国联通分别积极追赶建设了30 万、20 万个LTE基站。展望2016 年，无线方面，中国移动的LTE 投资将继续下降，中国联通和中国电信的LTE 建设还能维持稳定。

从传统通信的基本面来看，5G 尚还遥远（按国际通信建设周期预计要到2020 年），同时，由于2G/3G/4G 已经完成了通信网络的语音和高速数据覆盖，5G的需求和建设规模预计将大幅下降。因此，未来随着运营商的4G大规模建设的完成和“宽带中国”的渗透率大幅提升，行业内企业业绩增长放缓或下滑的趋势不可避免。

二、运营商有线投资是亮点

运营商总体资本开支平稳：

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[attach]323095[/attach]
其中有线投资将快速增长：

综合来看，无线投资将下滑；有线方面，受国家“宽带中国”政策的推动，预计中移动将加大规模投资有线，中国电信和中国联通的有线投资也将稳中有增，因此，有线投资将快速增长。有线端的投资机会比较明显，光通信和传输设备商未来的投资机遇值得关注。

三、移动有线投资大标的中标情况
1、传输设备
中国移动省际骨干传送网十一期工程传输设备（OTN新建部分）集中采购包括超高速平面、东部高速平面、西部告诉平面、东北高速平面四部分，全部采用基于80×100G OTN系统。技术要求及采购规模参见招标文件。
项目中标：
标段一（超高速平面）中标候选人为华为技术有限公司；
标段二（东部高速平面）中标候选人为华为技术有限公司；
标段三（西部高速平面）中标候选人为中兴通讯股份有限公司；
标段四（东北高速平面）中标候选人为烽火通信科技股份有限公司。

2、蝶形光缆
中国移动2015至2016年蝶形光缆产品集中采购产品为蝶形光缆以及预制成端型蝶形光缆。采购规模：蝶形光缆缆体163万皮长公里(251万芯公里)，预制成端端头1545万个。
项目中标：
杭州富通通信技术股份有限公司，中标份额27.78%
烽火通信科技股份有限公司，中标份额22.22%
江苏亨通光电股份有限公司，中标份额19.44%
江苏中天科技股份有限公司，中标份额16.67%
通鼎互联信息股份有限公司，中标份额13.89%

3、光纤光缆
中国移动2015-2016年光纤光缆产品集中采购（新建部分）采购产品涉及G.652D光纤、普通光缆、非骨架式带状光缆、骨架式带状光缆。
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项目中标：
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上述中标业绩体现在下半年以及2016财年，小U想问有线投资的中标方有你的菜吗？

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