【重磅】三维通信、华星创业、东方通信调研纪要 - MSCBSC 移动通信论坛

wangyouquan

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#1

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发表于 2015-06-18 21:50:57 只看楼主

三维通信

一、公司业务介绍：

三维通信主业是网络优化业务，其中主要一块是室内分布系统，解决无线网络信号的覆盖。随着3G到4G的演进，无线数据业务80%的场景都是在室内，而数据业务对网络质量、实时性的要求高于语音业务，因此对室内的网络覆盖的质量要求也变得更高。数据业务未来是运营商收入的大头，但是目前投资只占小头，所以增长空间比较大。

三维通信在室分项目中，代表运营商和业主进行协调，工期较长，收入确认需要9-12个月。

室内分布解决方案，在2G时代是转发器，在3G时代是RRU，4G时代有三种方式：一是合路系统的改造方案，二是Small Cell小站方案，三是DAS方案（把传输部分的电缆替换为光纤）。

三维通信从事室分项目多年，积累了大量的楼宇资源，数量为70-80万楼宇，主要在一二线城市，三维通信可以帮助运营商代为投资楼宇管线，出租给运营商。

三维通信帮助监狱改造专网，提供集群信号增强、通信屏蔽等一体化方案，和运营商进行二八分成。

三维通信拓展海外市场，除了产品和技术具有优势，效率比海外公司要高，不和华为和中兴正面竞争，满足客户一些二次开发的需求，提供更好的服务。海外市场销售产品，主要通过第三方渠道，在香港设立一家公司Z8，实行海外双平台，在新兴市场使用Z8品牌，全部由外籍团队操盘。2015年海外销售收入预计占到10%，明年希望做到50%。

二、FAQ

1、海外双平台的情况？

答：海外双平台实现双渠道，两个平台也会存在重合市场，但会控制在有限度的竞争范围内。对于销售渠道完成好的，会开放Z8公司的股权实行激励。

2、日本订单情况？

答：日本客户有两家供应商，一家东芝，一家是三维通信，还没有签署合同。日本是Wimax向LTE演进，提供定制化的产品。

3、海外市场情况？

答：主打发达国家市场，因为市场需求大于新兴国家市场，目前与澳洲电讯签署了一揽子合作协议。三维通信只提供设备，工程服务由当地合作方提供。

4、监狱专网市场情况？

答：已经做了6家监狱，目前在各省的层面谈判，希望把各省的监狱全部都做下来，类似PPP模式，与运营商分成（在北京，运营商的固定套餐分成达到100%）。

5、楼宇资源商业化运作进展？

答：从14年9月开始，成立了一家合资公司，三维通信占40%股权，与19楼（互联网公司）和房地产公司合作，开发自动停车系统（智能道闸控制系统），实现停车场的数据化和网络化，实现用户在不同楼宇停车场之间（如办公室、家、商场）的便捷停车，同时可以开放楼宇停车场的空闲时间段，实现资源的最大化利用和收益。在技术上，公司与浙江大学也有合作，提升了车牌的识别率到99%以上。目前试点5-6家停车场。

6、楼宇资源是互联网落地很重要的环节，未来是否有更多外延性考虑？

答：基于楼宇ICT的投资，可以为用户提供很多增值服务，成为资源服务的运营商，比单纯的互联网转型更实际。

华星创业

一、公司业务介绍：

主业的行业增长放慢，所以去年开始做一些并购，公司主业和并购的瓶颈一直都是资金。

本次增发原因：一是继续做好主业，二是继续做并购。

去年停牌至今，考察了30-40家企业，主要是互联网企业。互联网精准营销企业，都是广告代理公司，依靠BAT，我们担心昙花一现，所以没有选择。我们最终考虑是做工具，往大数据和云计算方向发展，并购对象也是满意的，但是并购标的较小，所以暂停并购。

大数据和云计算方面，会做重资产投入，陆续部署一些机房，因此增发。

未来方向：机房倒流、企业大数据、物联网。

主业继续做好无线服务，拓展海外市场，参与设计领域。

二、FAQ

1、杭州互联网公司也很多，华星在并购上的考虑？

答：我们认为现在很多互联网精准营销公司都是依托BAT，未来2-3年能否继续存续存在风险，因此不会考虑。华星在并购上的优势，在于很容易切入大数据和云计算。例如对于北京华创子公司，是做信令分析的，转做大数据，就是采集字段不同而已。

2、公司在运营商数据采集方面的优势？

答：华创的技术没问题，但是产品发布晚了，因此运营商集采没有中标。因此，我们将不做网络侧的分析，而是做数据侧的分析。

3、海外市场的拓展规划？

答：工程服务跟着华为中兴走出去，同时国外厂商的仪器仪表不错。

东方通信

一、公司业务介绍：

东方通信三大业务是金融电子，专网通信，以及老的公网业务。

金融电子是07年从东信集团收购过来的，国内市场份额第四、国内厂商份额排名第二（广电运通第一）。国家从安全角度考虑，大力推广国产替代进口，14年银监会和工信部发文要求银行采购设备要以国产为主，国内厂商份额上升趋势明显，公司金融电子业务14年增长30%，预计15年还会继续增长。

金融电子业务，进一步拓宽产品线，如：银行ATM硬件、软件、通信等一体化解决方案；银行间对公业务、发卡、发U盾、现金出纳机等都在做；外资品牌和自有品牌的服务提供，14年服务人员1000多人，服务4万多台设备。

专网通信从07年开始做，最初是TETRA，后来是公安部的PDT标准，包括宽带专网通信（与普天合作），市场有三部分：公安（比预期的进度有差异）、地铁（刚性的需求，公安350MHz专网、列车调度网，每条线5000万人民币投入，MOTO（份额占70%，每年收入20-30亿）、政务网（应急通信指挥网）。14年专网合同4.5亿，收入1.5亿（PDT 3000万左右，其它是TETRA）。成都政务网免费替代了MOTO，去年3000万，在后期开始赚钱，近年是四期和五期项目；珠海政务网；辽宁政务网等。今年重庆、杭州政务网开始建设。

公网通信主要是网络优化、网络服务还在做，每年3个亿，2000-3000万利润，每年成长10%左右；SP业务在往信息安全转型，还没有商业落地合同。

电子制造，主要做一些模块产品，如代工海康大华的摄像头、上海贝尔的设备等，利润1000-2000万。

二、FAQ
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1、专网进展？

答：专网进展比预期要慢，因为现在专网项目都是PPP模式，有的是省里统一建，有的是市一级，政府项目决策较慢，政策也在调整。珠海项目跨度会比较长，如1亿的服务费是10年期的。上半年大订单较少，6月份福州项目会招标。PDT标准是新的东西，在技术考虑上还是有所欠缺，现在标准的版本一直在升级修改，因此去年招标的几个项目，进展并不是很顺利。

2、金融电子业务依然是增长最快的业务吗？

答：是的，金融电子近年依然会保持30%以上增长。

3、eLTE之类的宽带专网方案对当前PDT是否有冲击？

答：专网如果直接建宽带，投入太大，窄带和宽带融合的双模方案，窄带语音走专网，宽带（图像和视频）走4G公网比较合适，东方通信有相应的方案，正在做一些试点。

4、信息安全类业务进展？

答：业务还处于试点阶段，公共安全，如防范电信和网络诈骗，在底层做一些方案，如改号软件的改号识别、**基站侦测，给运营商提供相应安全设备；阿里等电商、银行和金融机构、社保等的安全应用。

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#2

大中小

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发表于 2015-06-19 06:41:46

很清楚，直观。是不是涉及商业机密了？

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Mr Kang

原始天尊

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#3

大中小

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发表于 2015-06-19 08:44:05

简单明了，对三家公司的前景讲的很清楚！

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janking

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#4

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发表于 2015-06-19 09:19:43

这都是公告的内容，不存在机密

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#5

大中小

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发表于 2015-06-19 09:20:21

很详细的资料，多谢分享

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活到老学到老

Messssss

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#6

大中小

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发表于 2015-06-19 10:47:40

为什么现在不怎么看到东信在招聘网优工程师了，是放弃这一块了么？

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ioriseto2005

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#7

大中小

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发表于 2015-06-25 12:55:47

三维之前收购了广州逸信

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xlbr21

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#8

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发表于 2015-06-25 16:19:01

都说能到社会上圈钱才是硬道理，看来这几家公司都成功到社会上圈钱了

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烈焰之鹰

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#9

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发表于 2015-06-25 17:09:29

三维之前收购后的没有一家盈利

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