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TMT行业：4G发牌全面利好TMT

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发表于 2013-12-17 18:23:03 只看楼主

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4G牌照发放意味着发令枪响，短期不确定性有望消除，市场将把关注点转移到三大运营商明年及未来几年的投资情况，而我们认为2014年三大运营商移动资本开支有望超预期。4G发牌对A股的影响如下。

通信行业。我们看好4G产业链早、中期板块中产品类公司，有望迎来业绩、估值双击。我们看好4G发牌后三大运营商加速推进投资、在竞争中扩大资本开支超预期。由于投资规模超预期，4G板块估值有望维持高位。建议关注射频子系统板块、主设备板块、配套设备板块，我们看好中恒电气、春兴精工。

电子行业。4G时代来临，换机需求提升硬件出货量。4G理论带宽达到3G带宽的10倍，能够有效提升用户体验，市场存在强烈的换机需求，国产手机品牌受益最为显着；明年迎来硬件升级大年的苹果，预计在国内销售的情况也将得到改善。4G时代到来我们首推移动近场支付相关概念，制卡：天喻信息、恒宝股份、东信和平；芯片：同方国芯、国民技术；NFC相关：硕贝德、顺络电子；TSM平台运营以及城市通卡解决方案：东信和平、新开普；推荐苹果产业链：歌尔声学、长盈精密、立讯精密、欣旺达、德赛电池、锦富新材、共达电声。另外，关注天线以及功率电感企业。

计算机行业。利好BI和运营商数据中心维护。在4G时代，带宽资源将更加丰富，因此可以预见的是终端的内容应用将出现众多的爆发点，除了传统的视频、游戏等，我们预计在医疗、教育、支付、O2O等垂直行业的应用将逐渐爆发。后台数据中心扩容维护和数据分析业务也将受益：计算机板块中与此次事件有直接联系的是做运营商数据中心维护服务和BI等云端数据分析业务的上市公司。

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